- European Buy-Outs IRR sustiprėja iki 15,59%, aplenkdamas MSCI Europe indekso grąžą 6,41%.
- Europos rizikos kapitalo grąža penkerių ir dešimties metų laikotarpiu yra 35,51 % ir 24,77 %, užtemdant Šiaurės Ameriką
Europos privataus kapitalo, rizikos kapitalo ir infrastruktūros sektoriams bei jų investuotojams atstovaujanti asociacija „Invest Europe“ šiandien paskelbė trečiąjį kasmetinį skaidrų privataus ir rizikos kapitalo grąžos tyrimą „The Performance of European Private Equity Benchmark Report 2021“. Tyrimas rodo, kad Europos privatus kapitalas ir toliau stipriai viršijo vertybinių popierių biržoje kotiruojamų vertybinių popierių lyginamuosius indeksus, todėl ilgalaikiai investuotojai galėjo remti pensijas ir santaupas, kai rinkos atsigavo nuo COVID-19 padarinių.
- „European Buy-Outs“ IRR siekė 15,59 %, ty daugiau nei 900 bazinių punktų viršija 6,41 % MSCI Europe grąžą nuo įkūrimo iki 2021 m. pabaigos.
- Europos augimo kapitalas sugeneravo didžiausią grąžą nuo bet kurio privataus kapitalo segmento sukūrimo iki 2021 m. pabaigos, kurio IRR siekė 16,03%, aplenkdamas tiek MSCI Europe, kuris grįžo 8,35%, tiek S&P Europe Small Cap Growth Index, kurio grąža siekė 12,68%.
- Vidutinės ir trumpesnės trukmės laikotarpiu Europos rizikos kapitalas veikia ypač stipriai – per penkerius metus sukuria 35,51 % IRR ir per dešimt metų – 24,77 %, o tai rodo didesnę vadovų patirtį ir geresnę vėlesnių fondų grąžą po IRT žlugimo eros.
2021 m. Europos privataus kapitalo lyginamoji ataskaita rodo nuolatinius Europos privataus ir rizikos kapitalo rezultatus, pabrėžiant pramonės brandą ir didelį indėlį į investuotojų portfelius. Jame Europos fondai lyginami su jų tarptautiniais fondais, kad parodytų, jog Europos fondų valdytojai reguliariai teikia tokius pačius rezultatus kaip Šiaurės Amerikos fondai ir reguliariai lenkia likusio pasaulio fondus.
Ericas de Montgolfieris, „Invest Europe“ generalinis direktorius, pakomentavo:
- „Atkūrimo ir krizės laikotarpiais Europos privatus kapitalas – ar tai būtų brandžių įmonių išpirkimas, investicijos į augimą dinamiškam, sparčiai augančiam verslui ar rizikos kapitalas novatoriškoms pradedančioms įmonėms – gerokai ir nuosekliai lenkia vertybinių popierių biržoje skelbiamus etalonus. .
- „Europos privatus ir rizikos kapitalas yra pasaulinio lygio investicijų ekosistema, kuri padeda įmonėms, turinčioms kapitalo ir patirties, augti, teikdama puikią grąžą pensijų fondams ir kitiems ilgalaikiams investuotojams, padėdamas jiems užsitikrinti pensijas ir santaupas Europos piliečiams. Tai yra Europos ekonomikos ir visuomenės kertinis akmuo.
Rezultatų lyginamieji duomenys atspindi didėjantį Europos privataus kapitalo mastą ir įtaką, pabrėžtą neseniai paskelbtoje „Investuok Europoje“ ataskaitoje „Investavimas Europoje: privataus kapitalo veikla“.
2021 m. Rezultatai padeda prisiimti rekordinius kapitalo įsipareigojimus, nes 2021 m. iš investuotojų pritraukta 118 mlrd. EUR Europos privataus kapitalo. Šis kapitalas vis aktyviau patenka į įmones, o 138 mlrd. EUR investuojama į pradedančias įmones, sparčiai augančias MVĮ ir pirmaujančių tarptautinių įmonių praėjusiais metais.
2021 m. Europos privataus kapitalo lyginamoji ataskaita analizuoja duomenis iš maždaug 720 į Europą orientuotų privataus kapitalo, augimo kapitalo ir rizikos kapitalo fondų, kad gautų gilias įžvalgas apie pramonės veiklos rezultatus. Europos išpirkimo fondai paskirsto kapitalą greičiau nei bet kur kitur pasaulyje ir grąžina pinigus investuotojams per mažiau nei ketverius metus, palyginti su Šiaurės Amerikos ir likusių pasaulio šalių fondais, kuriems reikia beveik penkerių metų. Vidutinės rinkos išpirkimas pasirodė geriausiai šiame segmente – IRR siekė 17,13 proc., 950 bazinių punktų lenkia MSCI Europe.
Tyrime taip pat nustatyta, kad Europos augimo kapitalo fondai teikė pastovius rezultatus palankiomis rinkos sąlygomis, kai IRR svyruoja nuo 16,11 % per 25 metų laikotarpį iki 19,04 % per dešimt metų. Tuo tarpu Europos rizikos kapitalo fondai sukuria didžiausią investuoto kapitalo grąžą investuotojams, grąžindami investuotojams 2,53 karto daugiau pinigų, o Šiaurės Amerikos fondai – 2,39 karto.
Skaitykite tik nariams skirtą „Investuok Europoje“ tyrimą: „Europos privataus kapitalo lyginamoji ataskaita 2021 m.“
