- Europos išpirkimas: 14,97 % grynoji IRR nuo veiklos pradžios, palyginti su MSCI Europe lyginamuoju indeksu 6,07 %
- Europos VC: 20,77 % grynoji IRR per 10 metų; pirmauja Šiaurės Amerikoje 10 ir 15 metų laikotarpiais
Briuselis, Belgija, 2024 m. birželio 27 d – „Invest Europe“, asociacija, atstovaujanti Europos privataus kapitalo, rizikos kapitalo ir infrastruktūros sektoriams bei jų investuotojams, šiandien paskelbė „2023 m. Europos privataus kapitalo lyginamoji ataskaita'išsamią ataskaitą, kurioje dokumentuojamos Europos privataus kapitalo grąžos. Tyrimas rodo, kad privataus kapitalo investiciniai fondai ir toliau stipriai lenkia Europos vertybinių popierių biržoje listinguojamas akcijas per ilgą laikotarpį, kuris yra svarbus ilgalaikiams investuotojams, įskaitant pensijų fondus ir draudikus.
- Europos išpirkimai išpirko 14,97 % grynojo Vidinė grąžos norma (IRR) nuo pradžios, palyginti su 6,07 % MSCI Europe, o tai reiškia 891 bazinio punkto pranašumą – šiek tiek sumažėjo, palyginti su praėjusiais metais. Vidutinės rinkos išpirkimai davė geriausius segmento rezultatus, o grynoji grąža siekė 16,90%, padidindama jų pranašumą prieš listinguojamas akcijas iki 975 bazinių punktų. Apskritai Europos išpirkimo segmentas ir toliau veikė taip, kaip Šiaurės Amerikos fondai, ir viršijo fondų iš likusių pasaulio šalių rezultatus, o tai rodo turto klasės kokybę ir brandą pasauliniame kontekste.
- Europos rizikos kapitalas per 10 metų uždirbo 20,77 % grynojo IRR ir 16,57 % grynojo IRR per 15 metų, o tai nustelbė Šiaurės Amerikos panašių įmonių grupės rezultatus per tą patį laikotarpį, o tai rodo aktyvių fondų, investuojančių į naujoviškas Europos naujas įmones, stiprumą. taip pat tos lėšos, surinktos, investuotos ir parduotos nuo dot.com laikotarpio pabaigos.
- Europos augimo kapitalas nuo įkūrimo sudarė 14,47 % grynojo IRR, gerokai lenkiantis nuo MSCI Europe 7,35 %. Daugeliu laikotarpių iki 20 metų Europos augimo kapitalo fondai teikė daugiau nei 15 % grynojo IRR, o tai pabrėžė įsteigtų ir besivystančių fondų nuoseklumą.
Pirmą kartą į „Invest Europe“ veiklos rezultatų lyginamąją ataskaitą įtraukiami Europos privatūs infrastruktūros fondai, pripažįstant segmento vaidmenį ilgalaikių investuotojų paskirstyme, užtikrinant geresnius rezultatus ir diversifikavimą, taip pat pelningumą ir stabilumą. Nuo pat veiklos pradžios segmentas sukūrė 8,86 % grynojo IRR, ty daugiau nei 500 bazinių punktų lenkia MSCI Europe Infrastructure lyginamąjį indeksą – 3,79 %.
Ericas de Montgolfieris, „Invest Europe“ generalinis direktorius, pakomentavo:
- „Įrodymai yra tiek neginčijami, kiek ir įtikinami: visi Europos privataus kapitalo segmentai generuoja grynąją grąžą, gerokai viršijančią viešosios rinkos etalonus. Privataus kapitalo vertės rodikliai matuojami ne mėnesiais ir ketvirčiais, o metais ir dešimtmečiais, ir tuo pagrindu jis ir toliau įrodo, kad yra nuosekli ir esminė Europos pensijų ir santaupų portfelio dalis.
- „Džiaugiamės galėdami įtraukti Europos privačių infrastruktūros fondų grąžą į savo lyginamąją ataskaitą, pripažindami esminę infrastruktūros vietą investuotojų portfeliuose ir privačios infrastruktūros valdytojų svarbą augančioje ir reprezentatyvioje „Investuok Europoje“.
„Invest Europe“ veiklos rezultatų lyginamoji ataskaita parodo privataus kapitalo grąžos atsparumą 2023 m. besitęsiančio neapibrėžtumo laikotarpiu, kuriam įtakos turėjo didelė infliacija, kylančios palūkanų normos ir makro bei geopolitinis nepastovumas.
„Invest Europe's Performance Benchmark 2023“ ataskaitoje dar labiau įsigilinta į privataus kapitalo fondų veiklą, išsamiai analizuojant besivystančių valdytojų grąžą, palyginti su besivystančiais valdytojais ir įsitvirtinusiomis komandomis. Jame taip pat analizuojami aktyvių fondų rezultatai, palyginti su likviduotais fondais visuose segmentuose, paremiant konservatyvių vertinimų vaizdą atsižvelgiant į naujausius rinkos iššūkius, ir išsamiai aprašomas laikas, kurio reikia, kad fondai grąžintų kapitalą investuotojams.
Nariai gali spustelėti norėdami atsisiųsti 2023 m. Europos privataus kapitalo lyginamoji ataskaita.
