Europos privataus kapitalo, rizikos kapitalo ir infrastruktūros sektoriams bei jų investuotojams atstovaujanti asociacija „Invest Europe“ šiandien paskelbė Investavimas Europoje: privataus kapitalo veikla 2023 mautoritetingiausia ir išsamiausia ataskaita apie Europos privataus ir rizikos kapitalo lėšų pritraukimą, investavimą ir pardavimą. Tyrimas rodo, kad tarptautinių ilgalaikių investuotojų paklausa išlieka didelė turto klasėje, taip pat nuolatinis tvirtas investicijų lygis, dėl kurio pramonė atitinka aukštumas, pasiektas prieš pandemiją.
- Privataus kapitalo, augimo ir rizikos kapitalo įmonės 2023 m. pritraukė 133 mlrd. EUR papildomų lėšų, o tai yra mažiau nei išskirtinis 2022 m. rezultatas – 195 mlrd. EUR, tačiau vis dėlto tai yra trečia didžiausia bendra kapitalo pritraukimo suma Europoje ir gerokai lenkia iki COVID buvusį lygį. Išpirkimo fondai surinko 95 mlrd. eurų, ty 5% daugiau nei pastarųjų penkerių metų vidurkis, o augimo fondai surinko 17 mlrd. eurų, o rizikos kapitalo fondai – 14 mlrd.
- Iš viso į 8 391 bendrovę buvo investuota 100 milijardų eurų – tai yra 2021 ir 2022 m. aukščiausias rodiklis, tačiau tai atitiko aktyvumą iki COVID ir ketvirtus metus iš paskutinių penkerių, į kuriuos pramonė investavo 100 milijardų eurų ar daugiau. Išpirkimo investicijos sudarė 63 mlrd. eurų, jas paskatino investicijos į vidutines įmones. Rizikos kapitalo investicijos sulėtėjo iki 13 mlrd. EUR, tačiau išliko prieš pandeminį lygį.
Duomenys iliustruoja nuolatinį Europos privataus kapitalo, augimo ir rizikos kapitalo, kaip ilgalaikių investuotojų grąžos šaltinio, pritraukimą. Kalbant apie galutinio uždarymo metu surinktas lėšas, 2023 m. buvo rekordiniai metai: 242 fondai nuo tada, kai pradėjo rinkti lėšas, iš viso pasiekė 137 milijardus eurų, o tai yra didžiausia kada nors užregistruota suma ir maždaug 28 % lenkia 2022 m.
Pensijų fondai daugiausia įnešė į turto klasę, sudarę 24 proc. įsipareigojimo kapitalo, po to seka valstybės turto fondai ir fondų fondas. Europos verslo patrauklumas pasaulio investuotojams taip pat akivaizdus, nes Šiaurės Amerika išliko pagrindinis kapitalo šaltinis, sudarantis beveik ketvirtadalį visų pritrauktų eurų, o Azija ir Australija kartu sudarė penktadalį lėšų. Prancūzija ir Beniliuksas buvo pagrindinis Europos įsipareigojimų šaltinis 22 proc.
Ericas de Montgolfieris, „Invest Europe“ generalinis direktorius, pakomentavo:
- „Po dvejų išskirtinių lėšų rinkimo ir investavimo metų, kai iškart atsigavo nuo COVID, iššūkiai, su kuriais susidurs pramonė 2023 m., buvo plačiai dokumentuoti. Tačiau privatus ir rizikos kapitalas toli gražu neatlaikė nuosmukio, o lėšų rinkimas ir investicijos vėl prisijungė prie priešpandeminės trajektorijos per išpirkimą, augimą ir rizikos kapitalą.
- „Europoje yra novatoriškų ir įdomių verslų, taip pat išskirtinių fondų valdytojų. Šis laimėjęs derinys užtikrina, kad kapitalas ir žinios ir toliau tekėtų ten, kur jų reikia, kuriant geresnius verslus, skatinant perėjimą prie skaitmeninių ir energijos šaltinių ir kuriant darbo vietas bei gerovę Europos piliečiams.
Informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sektorius 2023 metais išliko didžiausias sektorius, skirdamas ketvirtadalį visų investicijų. Vartotojų produktų ir paslaugų sektorius buvo antras pagal dydį sektorius su 19,1 % investicijų, o toliau sekė Verslo produktai ir paslaugos su 19 %. Biotechnologijos ir sveikatos priežiūra sudarė 15 % investuoto kapitalo, o tai pabrėžia ypač tvirtas rizikos kapitalo investicijas į šį sektorių. Dar labiau pabrėžiant pramonės susitelkimą į įmones, kurios daro teigiamus pokyčius, Energetika ir aplinka buvo penktas pagal visas investicijas sektorius – 7,5 %.
2023 m. iš viso 4 764 pradedančios įmonės gavo rizikos kapitalo paramą, o 13 mlrd. EUR investavo kukliai 5 % mažiau nei per pastaruosius penkerius metus. Pradedančios įmonės JK ir Airijoje pirmavo rizikos kapitalo finansavimui, gaudamos 3,8 mlrd. EUR, o Prancūzijos ir Beniliukso įmonės gavo daugiausiai augimo finansavimo – 7,8 mlrd. EUR.
Išpirkimo segmente Europos vidutinė rinka dar labiau sustiprino savo, kaip regiono augimo variklio, reputaciją 2023 m., į kurią investuota 24 milijardai eurų, todėl tai buvo didžiausias metų išpirkimo segmentas.
Šiais metais pirmą kartą mūsų ataskaita skelbiama internete kartu su interaktyvia prietaisų skydeliu, skirta plačiau naudoti mūsų pramonėje pirmaujančią statistiką. Svarbu tai, kad šioje informacijos suvestinėje pateikiama informacija dažnai suteikia gilesnių įžvalgų, nei įprastai gali gauti ne nariai, teikiant reguliarias ataskaitas.
Spustelėkite norėdami atsisiųsti visa ataskaita ir patvirtinamieji duomenys (tik nariams).
__________________________________________________________________________________________________
Apie „Investuok Europoje“.
„Invest Europe“ yra asociacija, atstovaujanti Europos privataus kapitalo, rizikos kapitalo ir infrastruktūros sektoriams bei jų investuotojams. Turime daugiau nei 650 narių, maždaug po lygiai pasiskirstę tarp privataus kapitalo, rizikos kapitalo ir ribotos atsakomybės partnerių – apie 110 asocijuotų narių atstovauja mūsų ekosistemos patarėjams. Šie nariai yra įsikūrę 57 šalyse, iš kurių 42 yra Europoje, ir valdo 60 % Europos privataus ir rizikos kapitalo sektoriaus 1 trilijono eurų valdomo turto. Privataus kapitalo investicijų įmonėse visoje Europoje dirba 10,9 mln. žmonių, ty 5% regiono darbo jėgos.
