- Esant sunkesnėms sąlygoms, investicijos sulėtėja iki 32 mlrd. eurų, lėšų pritraukimas – iki 33 mlrd.
- Penkiasdešimt penki procentai bendrosios praktikos gydytojų daugiausia dėmesio skiria pasirengimui išvykimui, todėl gerėja lėšų rinkimo nuotaikos
Asociacija „Invest Europe“, atstovaujanti Europos privataus kapitalo, rizikos kapitalo ir infrastruktūros sektoriams bei jų investuotojams, šiandien paskelbė 2023 m. pirmojo pusmečio duomenis, kurie rodo aktyvumo kritimą esant sudėtingoms ekonominėms ir rinkos sąlygoms. Bendradarbiaudama su pasauline vadybos konsultavimo įmone Arthur D. Little, „Invest Europe“ taip pat paskelbė savo metinį nuotaikų tyrimą, kuriame pasakojama apie statistiką, pabrėžiant pasirengimą pasitraukimui, kuris paskatins platinimą ilgalaikiams investuotojams, taip pat siekį siekti aukštesnių tvarumo standartų. , ir planuoja atverti turto klasę naujiems investuotojams.
„Investuok Europą“Investavimas Europoje: privataus kapitalo veikla 2023 m. I pusmetis“, pateikia išsamią privataus ir rizikos kapitalo lėšų pritraukimo, investicijų ir pardavimų visoje Europoje pirmąjį pusmetį analizė, iliustruojanti aukštos infliacijos ir palūkanų normų, lėtėjančio ekonomikos augimo, susiaurėjusių finansavimo rinkų ir neapibrėžtų geopolitinių sąlygų poveikį. .
- Pirmąjį 2023 m. pusmetį privataus ir rizikos kapitalo fondai investavo 32 mlrd. eurų, ty 54 proc. mažiau nei stiprūs 2022 m. rodikliai ir atitinka 2016 m. paskutinį kartą matytą lygį. Iš viso per pirmąjį pusmetį paramą gavo 3 524 įmonės, nuosaikesnis 26 procentų nuosmukis, palyginti su praėjusiais metais, o tai atspindi mažesnį vidutinį investicijų dydį išpirkimo, augimo ir rizikos kapitalo srityse.
- Lėšų pritraukimas susilpnėjo nuo praėjusių metų rekordinio lygio iki 33 mlrd. Iš viso 370 fondų pritraukė kapitalą iš investuotojų – 15 procentų mažiau nei pastarųjų penkerių metų vidurkis. Rizikos kapitalo lėšų pritraukimas buvo gana stiprus ir atitiko 2020 m. pradžioje užfiksuotus lygius.
Visuose pramonės segmentuose investicijos į biotechnologijų ir sveikatos priežiūros įmones pirmąjį pusmetį išaugo, o tai patvirtino ją kaip pirmaujančią pramonės šaką ir pabrėžė stiprią žemyno reputaciją naujoviškų gyvybės mokslų ir farmacijos plėtros srityse. Rizikos kapitalo investicijos sulėtėjo nuo praėjusiais metais registruotų rekordinių lygių, tačiau atitiko 2019 ir 2020 m. lygį, išlaikant pramonę ilgesnio laikotarpio augimo trajektorijoje.
Nors veiklos duomenys leidžia suprasti sudėtingų rinkos sąlygų poveikį privačiam ir rizikos kapitalui pirmąjį pusmetį, „Investuok Europoje“Įžvalga: Europos privataus kapitalo pramonės padėtis“, atlikta kartu su Arthuru D. Little, pateikia perspektyvų vaizdą apie pramonės lūkesčius trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiu.
Rezultatai pabrėžia besitęsiančio ekonominio neapibrėžtumo ir rinkos sutrikimo poveikį tiek šeimos gydytojams, tiek LP. Tačiau išvados taip pat rodo, kad vis dažniau ruošiamasi pasitraukti iš portfelio, kuris išryškins didelę pensijų fondų, draudimo bendrovių ir kitų ilgalaikių investuotojų grąžą, o tai padės piliečiams gauti pensijas ir taupyti. Apklausa rodo, kad lėšų rinkimo nuotaikos krypsta į kampą, o optimizmas dėl naujų kapitalo šaltinių, įskaitant potencialą demokratizuoti prieigą prie platesnio pavienių investuotojų, auga. Aplinkos, socialinis ir valdymas (ESG) taip pat išlieka varomoji jėga, nes fondų valdytojai imasi daugybės veiksmų, kad pramonė taptų tvaresnė ir patenkintų augančius investuotojų lūkesčius.
- Per ateinančius 12 mėnesių pagrindinis dėmesys bus skiriamas pasirengimui išeiti iš 55 procentų šeimos gydytojų, ty 20 procentinių punktų daugiau nei praėjusiais metais, o tai nusileidžia tik sustiprintam veiklos gerinimui ir paramai įmonėms.
- Pusė fondų valdytojų ir investuotojų tikisi silpnesnio lėšų pritraukimo per ateinančius 12 mėnesių, o kas penktas tikisi geresnių sąlygų – tris kartus daugiau nei pernai. Vidutinės trukmės lūkesčiai išlieka stiprūs – beveik devyni iš 10 LP prognozuoja, kad per ateinančius trejus metus asignavimai išliks tokie patys arba padidės. Be to, didžioji dauguma šeimos gydytojų mato galimybes parduoti lėšas didelės grynosios vertės lėšoms, taip pat „masiniams pasiturintiems“ klientams, turintiems daugiau nei 100 000 USD investuojamo turto.
- Trys ketvirtadaliai fondų valdytojų ESG laiko pagrindiniu skirtumu – beveik šeši iš 10 šeimos gydytojų pripažįsta investuotojų lūkesčius registruoti fondus pagal ES tvaraus finansų atskleidimo reglamento (SFDR) 8 arba 9 straipsnį. Tvarumas yra svarbus investicijų akcentas, nes daugiau nei pusė bendrosios praktikos gydytojų prognozuoja daugiau veiklos atsinaujinančios energijos srityje, todėl tai yra svarbiausias tikslinis sektorius, lenkiantis gyvybės mokslus ir sveikatos priežiūrą.
Jonas Fagerlundas, Arthur D. Little partneris, sakė: „Fondo valdytojo ir investuotojų lūkesčiai atspindi nuolatinius iššūkius, su kuriais susiduria pramonė ir ekonomika plačiau. Tačiau jie taip pat nurodo preliminarius optimizmo ženklus. Daugiau pasirengimo pasitraukti gali reikšti, kad padidės paskirstymas, o tai savo ruožtu paskatintų lėšų rinkimą ir naujas investicijas. Be to, vidutinės trukmės investuotojų apetitas išlieka teigiamas, o tai rodo, kad privatus kapitalas užims svarbią vietą portfeliuose, kad ir kokios būtų sąlygos.
Ericas de Montgolfieris, „Invest Europe“ generalinis direktorius, pakomentavo: „Sąlygos yra tokios pat sudėtingos, kaip ir bet kuriuo metu nuo finansų krizės. Nepaisant to, pramonė yra atspari ir prisitaikanti. Fondų valdytojai aiškiai remia įmones per nestabilias rinkas ir ruošiasi ateičiai ne tik didinant aktyvumą, bet ir tvarumą, skirdami ekologiškesnius fondus ilgalaikiams investuotojams, taip pat naujomis priemonėmis, kurios gali būti naudingos privačiam sektoriui. nuosavybės ir rizikos kapitalas grįžta platesnei asmenų grupei“.
Norėdami pasiekti H1 privataus kapitalo duomenis ir Įžvalgą: Europos privataus kapitalo pramonės būklę, spustelėkite čia.
„Invest Europe“ yra asociacija, atstovaujanti Europos privataus kapitalo, rizikos kapitalo ir infrastruktūros sektoriams bei jų investuotojams. Turime daugiau nei 650 narių, maždaug po lygiai pasiskirstę tarp privataus kapitalo, rizikos kapitalo ir ribotos atsakomybės partnerių – apie 110 asocijuotų narių atstovauja mūsų ekosistemos patarėjams. Šie nariai yra įsikūrę 57 šalyse, iš kurių 42 yra Europoje, ir valdo 60 % Europos privataus ir rizikos kapitalo sektoriaus 1 trilijono eurų valdomo turto. Privataus kapitalo investicijų įmonėse visoje Europoje dirba 10,5 mln. žmonių, ty 4,5 % regiono darbo jėgos.
Daugiau informacijos rasite www.investeurope.eu